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Qingdao Haier CNE1000031C1

DGAP-News: Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro (deutsch)

12.10.18

Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

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DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang

Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares

an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

12.10.2018 / 02:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA, Australien,

Kanada oder Japan.

Qingdao Haier verkündet Preisspanne des öffentlichen Angebots von D-Shares

an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro

- Das Unternehmen möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu

verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des

internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern.

- Das Unternehmen beabsichtigt ebenfalls, einen Teil des Erlöses zur

Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen

Haushaltsgerätehersteller für 475 Mio. Euro zu nutzen.

- Preisspanne zwischen 1,00 Euro und 1,50 Euro je D-Share Aktie.

- Das Unternehmen gibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option) aus,

sowie einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen

neuer Aktien.

- Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung, am 15. Oktober 2018 beginnen und am 18. Oktober

2018 enden wird.

- Der endgültige Angebotspreis für die D-Shares (der "Angebotspreis") wird

voraussichtlich am 18. Oktober 2018 veröffentlicht.

- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.

- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund

Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii)

Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment

S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii)

Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio.

Euro.

- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.

- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende

Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

- Der Prospekt wird auf der Website der Gesellschaft unter www.haier.net

nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) verfügbar sein, die voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018

erfolgen wird.

Qingdao / Shanghai, 12. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690,

"Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von

Haushaltsgeräten der nach Umsatzvolumen im Einzelhandel weltweit die Nummer

Eins1 ist und bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert

ist, hat die Preisspanne für sein öffentliches Angebot und der damit

verbundenen D-Share-Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

gegeben.

Die D-Shares werden innerhalb einer Preisspanne von 1,00 Euro und 1,50 Euro

je Aktie angeboten.

Qingdao Haier beabsichtigt, D-Shares an dem China Europe International

Exchange AG D-Share Markt (CEINEX D-Share Markt) durch eine Zulassung der

Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit

gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), zu notieren.

Das Unternehmen erwartet, dass der Angebotszeitraum, vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigung, voraussichtlich am Montag, den 15. Oktober 2018,

beginnen und am Donnerstag, den 18. Oktober 2018 enden wird. Die

Advertisement

Gesellschaft begibt 265 Millionen neue Aktien (vor Greenshoe-Option), sowie

einen möglichen zusätzlichen Greenshoe von bis zu 39,75 Millionen Aktien.

Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am Mittwoch, den 24. Oktober 2018.

Die D-Shares des Unternehmens werden in Euro notiert sein.

Der Eintritt in die europäischen Kapitalmärkte ist ein wichtiger Teil der

Globalisierungsstrategie von Qingdao Haier. Mit einer Präsenz in Deutschland

durch das D-Share Listing möchte Qingdao Haier auf die Kapitalmärkte

zurückgreifen, um seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren, seine

Kapitalstruktur zu optimieren und seine Investorenbasis zu erweitern.

Qingdao Haier will das D-Share Listing auch dafür nutzen, seine globale

Markenbekanntheit zu erhöhen sowie seine Geschäftsstrategie und die weitere

Ausweitung seiner globalen Präsenz, insbesondere im europäischen

Haushaltsgerätemarkt, zu fördern.

In seinem Überseegeschäft hat Qingdao Haier im Geschäftsjahr 2017 einen

Umsatz in Höhe von 67,4 Mrd. RMB erzielt. Im ersten Halbjahr 2018 lag der

Umsatz bei 35,8 Mrd. RMB. Dies entspricht 42% (2017) bzw. 40% (H1 2018) des

Gesamtumsatzes.

Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu

verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des

internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern.

Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des Erlöses für die

geplante Akquisition von Candy, für den Ausbau der Produktionskapazitäten

für Smart Appliances sowie für den Ausbau von Marketingkanälen zu verwenden,

um die Markenbekanntheit, insbesondere in Europa, zu erhöhen. Ein weiterer

Teil der Erlöse soll für Forschung und Entwicklung genutzt werden, unter

anderem in Europa. Darüber hinausgehende Erlöse oder Erlöse, die nicht wie

oben beschrieben genutzt werden, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke

genutzt werden.

Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co.

Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry

Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à

r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii)

Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio.

Euro.

Die D-Shares werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufenden Geschäftsjahr

voll dividendenberechtigt sein.

Deutsche Bank AG agiert als Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner.

UBS Limited, J.P. Morgan Securities plc und China International Capital

Corporation Hong Kong Securities Limited agieren als Joint Bookrunners.

Baader Bank Aktiengesellschaft, Banca IMI, BOCI Asia Limited, CLSA Limited,

Essence International Securities (Hong Kong) Limited, Haitong Bank S.A.,

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, ICBC International Securities, ING Bank

N.V. und Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited agieren als Co-Lead

Manager.

Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot der D-Shares wird auf der

Website der Gesellschaft unter www.haier.net nach Genehmigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügbar sein, die

voraussichtlich am oder um den 12. Oktober 2018 erfolgen wird zur Verfügung.

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1 Gemäß der Umsatzdaten des Marktforschungsinstitutes Euromonitor, hatte

Haier gemessen am Einzelhandelsvolumen 2017 einen globalen Marktanteil von

13,3% und ist dadurch sieben Jahre ununterbrochen das verkaufsstärkste

Unternehmen der Welt.

Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690):

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit

Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung.

Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von

Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke,

Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere

Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten

Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende

Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher &

Paykel. Qingdao Haier betreibt außerdem ein Logistikgeschäft, das sich auf

den Vertrieb von Großgeräten innerhalb Chinas konzentriert.

Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten

Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen

bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die

kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform

Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und

Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer

unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.

Investor Relations Kontakt:

Yao Sun (Sophie)

Qingdao Haier Germany

Mobil: +49 160 9469 3601

y.sun@haier.de

Pressekontakt:

Volker Heck

Deekeling Arndt/AMO

Tel.: +49 211 51332 160

Mobil: +49 174 333 4507

volker.heck@deekeling-arndt.com

Daniela Münster

Deekeling Arndt/AMO

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II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market

Assessment, Distributors should note that: the price of the shares may

decline and investors could lose all or part of their investment; the shares

offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in

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income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an

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and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able

to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment

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12.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Qingdao Haier Co.,Ltd.

Haier Industrial Park, Laoshan District

266101 Qingdao

China

Telefon: +86 532 8893 1670

E-Mail: finance@haier.com

ISIN: CNE1000031C1

WKN: A2JM2W

Börsen: Freiverkehr in Berlin

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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